AI军备竞赛升温:800G光模块需求量大增

文章主题:GTC大会, AI产品, ChatGPT, 云计算

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  “这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。

在3月22日英伟达年度GTC开发者大会上,公司CEO黄仁勋发布了一系列聚焦AI的产品和解决方案,涵盖了AIGC领域。其中,包含专为视频与图像创作而设计的AI芯片及平台,充分展现了英伟达在AI领域的雄心壮志。

随着英伟达的强势加入,我们有理由相信,ChatGPT技术的问世正在催生一个庞大规模的产业生态系统,这无疑将对我国企业的发展带来新的挑战和机遇。在这个背景下,如何借助AI的力量来寻求企业的快速发展,已经成为了一个亟待解决的问题。

  ChatGPT带动800G光模块需求

在2023年1月23日,微软公司发布了一则重要消息,他们宣布向ChatGPT的开发者OpenAI注资数十亿美元,这一举措标志着人工智能领域迄今为止最大规模的 investments。值得注意的是,微软之所以选择这笔投资,是因为他们看到了ChatGPT在云计算服务方面所展现出的巨大潜力。根据数据显示,与去年同期相比,ChatGPT在云计算领域的需求增长了十倍之多。此外,市场预期微软将会加大在云计算领域的投入。

  受此预期,云计算行业中需求弹性最大的光模块受到了资本市场的广泛关注。

光模块作为数据中心内部互连和数据中心之间的重要组件,对于云计算而言,具有至关重要的技术地位。在国内上市公司中,800G系列产品的供应端主要由中际旭创(股票代码:300308.SZ)、新易盛(股票代码:300502.SZ)以及立讯精密(股票代码:002475.SZ)等企业组成。值得关注的是,最近立讯精密在国际光通信领域最具规模和专业性的盛会上,首次亮相了其新产品,这一举动已经引起了市场的极大关注。

在2023年3月7日的美国时光里,立讯精密携手一系列尖端的高速光模块与AOC产品,亮相全球光博览会(OFC)。作为全球首屈一指的高速互连和热管理解决方案供应商,立讯精密在本届OFC上首次推出基于硅光引擎技术的光互连产品线,旨在为下一代无线通信、数据中心、高性能计算与存储、云计算等领域提供全方位的支持和服务。

据新闻报道,立讯精密与业界的佼佼者——光子及电子IC解决方案供应商展开深度合作,共同研发出了一系列具有低功耗、高可靠性、高生产效率以及低成本等特点的创新产品。这一举措展示了双方在技术研发和市场拓展方面的强大实力,更为整个行业带来了前所未有的发展机遇。

  此外,根据国际能源署(IEA)预测,截止到2025年,海啸般增长的数据可能会使数据中心消耗全球约20%的电力,未来数据中心面临绿色发展的挑战。对此,立讯精密创新的提出“轻有源”的技术理念。

  简而言之,“轻有源”是指实现高速传输过程中低成本、低功耗、低时延的有效方案。在数据中心高密度布局的发展现状下,立讯精密“轻有源”技术理念将无源铜缆优化为更小线径尺寸和更小弯折半径,在简化数据中心的布线的同时,极大幅度降低了系统的功耗和成本,最终实现系统的“轻”负载与“轻”成本。

  当前来看,在英伟达云超算服务的催化下,AI军备竞赛将持续进行。长江证券发表研报称,头部厂商都已测试/采购800G光模块,预计今年Q2-Q3开始,800G将进入出货高峰,拉动行业修复,到2024年将呈现百花齐放。因此,立讯精密前瞻布局,将有利于公司中长期发展的产品线。

  立讯精密服务器产品引关注 软硬件打开想象空间

  除了800G模块产品,立讯精密的服务器相关产品近期也在中小投资者平台引起了广泛讨论,有投资者称:“除了服务器组装,还有服务器内部的连接器和线缆,这些部分是立讯的优势所在,利润率水平也比做服务器组装高得多。”

  据了解,立讯精密的通讯业务板块是以核心元件和部件产品为基础,以系统整机产品的JDM和ODM为依托,打造了核心元件部件和系统产品双引擎驱动发展的战略。公开信息显示,立讯精密通信产品覆盖电连接、光连接、热管理、工业部件、射频部件等,同时在系统产品方面,拥有计算产品、网络产品、基站产品、工业产品等。据了解,立讯精密在服务器、交换机的内部线、外部线和高速连接器上布局深入,技术达到全球领先水平。

  2022年半年报显示,立讯精密通讯业务板块2022年上半年实现营业收入36.44亿元,同比增长158.61%,增速领先所有业务板块。立讯精密通信业务负责人在投资人大会上提到:“随着信息技术在不同行业的广泛应用,公司也从最开始的通信行业逐步拓展到了IT行业和数据中心行业,未来公司还将持续向工业和能源等领域开拓。”

  “AI+MR” 立讯迎行业革命性颠覆利好

  国泰君安表示,AIGC(AI Generated Content)提供了“以人为本”的随机性,输出结果超脱设定程序,这种随机性更容易带来不可预测的创造力。MR提供真实性,以终端硬件为出发点推动生态建设。AIGC+MR软硬结合,技术积累迎来闻值开创颠覆性创新。

  知名苹果分析师郭明錤曾表示:“预期立讯精密或将主导Apple第一代AR/MR头戴装置开发与量产。”虽然立讯精密并未就此事进行正面回应,但是公司在回答中小投资者提问时提到:“AR/VR是消费电子中重要的产品线,公司高度重视相关业务发展。无论是零组件、模组及整机,公司均有所布局,相关市场客户项目正在稳步进行中。”

  从2017年,谷歌团队提出Transformer模型,苹果推出开发工具ARkit。到2023年,Chat GPT火爆全球,MR硬件呼之欲出。七年技术积累终于突破应用阙值,在软件与硬件方面均将迎来革命性颠覆。

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